Minden funkció egy helyen.
A YouCRM moduljai szabadon kombinálhatók: csak azt vezetjük be, amire a cégnek szüksége van, és bármelyik bővíthető egyedi fejlesztéssel.
CRM és kapcsolatok
Ügyfelek, érdeklődők és beszállítók egy helyen, minden kapcsolatfelvétellel együtt.
Ügyfelek
Cégek és magánszemélyek, csoportok és szervezetek szerint. Import és export Excelből, regisztrációs link, dokumentumgenerálás az ügyfél adataiból.
Lead-ek
Az érdeklődők követése az első megkereséstől addig, amíg ügyfél lesz belőlük.
Ügyletek
Hívás, e-mail és SMS rögzítése, felelős kolléga, következő lépés dátuma és státusz, hogy egy lehetőség se csússzon ki.
Beszállítók
A beszállítók adatai és kapcsolattartói, a beszerzéshez és az ellátási lánc követéséhez.
Projektek és feladatok
A munka tervezése és követése: ki min dolgozik, mi készült el, mi csúszik.
Projektek
Haladás, határidő, prioritás és felelős minden projektnél, a feladatok és a munkalapok a projekthez kötve.
Projekt Board
Tábla, lista, Gantt, backlog és naptár nézet projektenként, valamint az összes projekt egy idővonalon.
Feladatok
Lista, tábla, naptár, riport és saját nézet. Alfeladatok, prioritás, határidő, ismétlődő feladatok.
Tömeges felvitel
Több feladat egyszerre, soronként beírva, alfeladatokkal és felelőssel.
Időmérő
A ráfordított idő mérése indítás gombbal vagy kézi bevitellel, feladatonként.
Kommentek és riportok
Megjegyzések fájlokkal a feladatokon, projekt- és feladatriportok, exporttal.
Munkalapok
A terepen végzett munka dokumentálása a kiszállástól az aláírásig.
Munkalap és gyors munkalap
Részletes munkalap sablonból, vagy gyors munkalap a helyszínen: ügyfél, munka, mentés, fotó, aláírás.
Feladatlista
Pipálható lépések a munkalapon, haladásjelzővel.
Tételek
Anyag, munkadíj, kiszállás és egyéb tételek mennyiséggel, egységárral, ÁFA-val, nettó és bruttó összesítővel.
Kiszállás
Kiszállás dátuma és időpontja, km-óra állás, megtett út és utazási költség.
Fotók és aláírás
Fotók a munka előtt és után, digitális aláírás névvel, szerepkörrel és időbélyeggel, a helyszínen vagy az ügyfélnek küldött linken.
Készletlevonás
A munkalapon felhasznált anyag levonható a raktárkészletből.
Állapotok
Vázlattól a kiszignáláson, folyamatban és ellenőrzésre váró állapoton át a számlázásig.
PDF, számla, árajánlat
A kész munkalap PDF-ben letölthető, nyomtatható és az ügyfélnek elküldhető; egy kattintással számla vagy árajánlat készül belőle.
Értékesítés és pénzügy
Az ajánlattól a számláig, egyetlen folyamatban.
Árajánlatok
Vázlat, elküldve, elfogadva, elutasítva, lejárt. PDF, küldés e-mailben, duplikálás és csatolt fájlok.
AI-árajánlatok
Ajánlattervezet mesterséges intelligenciával, az ügyfél adataiból és a korábbi ajánlatokból.
Megrendelések és szállítólevelek
Megrendelések nyilvántartása és szállítólevelek kiállítása, az ügyfélhez és a termékekhez kötve.
Számlázás
Számlázás a NAV Online Számla rendszerével összekötve.
Raktár és készlet
Pontos készlet több raktárban, raktárhelyekre bontva, minden mozgás naplózva.
Termékek és kategóriák
Terméktörzs kategóriákkal, árakkal és egységekkel.
Raktárak és raktárhelyek
Több raktár, polcszintű raktárhelyek minimum és maximum szinttel, kihasználtsággal.
Bevételezés
Beszállítóval, bizonylatszámmal, egységárral és csatolt szállítólevéllel vagy számlával.
Átmozgatás
Raktárak és raktárhelyek között, saját bizonylatszámmal.
Foglalás
Lefoglalt és szabadon elérhető mennyiség külön, a foglalás feloldásával együtt.
Kiadás
Kiadás okkal: értékesítés vagy ügyfél, munka vagy helyszín, belső felhasználás, selejt.
Leltár és korrekció
Leltár telefonos vonalkód-olvasással, akár többen egyszerre vagy vak leltárként; lezáráskor jegyzőkönyv és korrekció.
Készletnapló és jelentés
Minden mozgás felhasználóval és időponttal, szűrhetően; készletjelentés raktárankénti bontásban.
Figyelmeztetés
Jelzés, ha egy termék a minimum készlet alá csökken.
Garancia
A garanciális ügyek és határidők nyilvántartása.
Dokumentumok és folyamatok
Sablonok, űrlapok és automatizálások, hogy az ismétlődő munka magától menjen.
Sablonok és könyvtár
Dokumentumsablonok és központi dokumentumtár a céges és ügyfélanyagokhoz.
Űrlapok és listák
Saját űrlapok és ellenőrzőlisták összeállítása, kitöltésük a rendszerben.
Flow Builder
Automatizálások vizuális szerkesztővel: űrlapból ügyfél, ügyfélből feladat, értesítés e-mailben.
Biztonság és rendszer
Felhőben fut, böngészőből és mobilról is elérhető, és a NIS2 szempontjait is támogatja.
Jogosultságkezelés
Szerepkörök szerint, ki mit láthat és módosíthat.
Naplózás
Visszakereshető, ki mikor mit csinált a rendszerben.
Kétlépcsős azonosítás
Védett belépés a jelszó mellett egy második lépéssel.
EU-s adattárolás és mentés
EU-s szerver, titkosítás, rendszeres mentés.
Jelentések
Áttekintő riportok a rendszerben rögzített adatokból.
Kényelmi funkciók
Sötét és világos mód, magyar és angol felület, több szervezet egy fiókban.
A NIS2-megfelelést is támogatja.
A NIS2 nem csak informatikai kérdés: dokumentálni kell az intézkedéseket, a beszállítókat és a felelősöket, és bizonyítani kell, hogy a szabályok működnek. A YouCRM-ben ez egy helyen, visszakereshetően vezethető.
Jogosultságkezelés
Szerepkörök szerint dönthető el, ki mit láthat és mit módosíthat.
Naplózás
Visszakereshető, hogy ki, mikor és mit csinált a rendszerben.
Kétlépcsős azonosítás
A belépéshez a jelszó mellett egy második lépés is kell.
EU-s adattárolás és mentés
Az adatok EU-s szerveren, titkosítva, rendszeres mentéssel tárolódnak.
És segít a napi megfelelésben
- Az intézkedések feladatként futnak, felelőssel, határidővel és státusszal
- A szabályzatok és a bizonyítékok a dokumentumtárban, egy helyen
- A beszállítók nyilvántartása az ellátási lánc követéséhez
- Aláírt munkalapok az elvégzett munka igazolására
A YouCRM eszköz a megfeleléshez, önmagában nem tanúsít. A NIS2-felméréshez és a teljes felkészítéshez a Webissimo CyberControl szolgáltatását ajánljuk.
NIS2-felkészítés a CyberControllal