CRM, ami a cégéhez igazodik— nem fordítva.
Bevezetjük a YouCRM-et, átköltöztetjük az Excel-táblákat és a régi rendszer adatait, és lefejlesztjük, ami az Ön folyamataiból még hiányzik. Egy rendszer az ügyfeleknek, ajánlatoknak, munkalapoknak és számláknak.
20 perces online bemutató, kötelezettség nélkül.
- alapbevezetés, komplex rendszernél 2–3 hónap
- 2–4 hét
- modul az ügyfélkezeléstől a NAV-os számlázásig
- 25+
- vagy más CRM-ből átvisszük a meglévő adatokat
- Excelből
- fejlesztés, magyar nyelvű betanítás és támogatás
- Magyar
A legtöbb cég nem CRM-et vesz, hanem kompromisszumot.
Excel-táblák mindenhol
Ügyféllista az egyik fájlban, ajánlatok a másikban, a legfrissebb verzió valakinek a gépén. Ki mit ígért, csak az tudja, aki ott volt.
Szétszórt információ
E-mailek, telefonhívások, papír munkalapok, számlázó program — semmi sincs összekötve, minden adatot kétszer visznek fel.
Dobozos CRM, ami nem illik
A szoftverhez kell igazítani a bevált folyamatokat: kimaradó lépések, felesleges mezők, riportok, amelyek nem arra adnak választ, amit kérdez.
A YouCRM-nél fordítva dolgozunk: az Ön folyamatai köré építjük a rendszert.
Bevezetés, adatköltöztetés, fejlesztés — egy kézből.
CRM-bevezetés
01Felmérjük, hogyan dolgoznak most, és ehhez állítjuk be a rendszert: mezők, munkafolyamatok, jogosultságok, értesítések.
- Folyamatfelmérés
- Testre szabott mezők és nézetek
- Szerepkörök és jogosultságok
Adatköltöztetés
02Az Excel-táblákat, a régi CRM-et vagy adatbázist átvisszük, ellenőrizzük és rendbe tesszük. Semmi nem vész el.
- Excel és CSV import
- Mezőleképezés és ellenőrzés
- Duplikátumok kiszűrése
Egyedi fejlesztés és integráció
03Ami a dobozból hiányzik, megírjuk: saját modul, egyedi riport, kapcsolat a számlázóval, webshoppal vagy bármilyen API-val.
- NAV Online Számla, Számlázz.hu, Billingo
- REST API és webhookok
- Egyedi modulok és riportok
Betanítás és támogatás
04Személyesen vagy online betanítjuk a csapatot, és a bevezetés után is ott vagyunk: kérdésekre, finomításokra, továbbfejlesztésre.
- Személyes és online képzés
- Magyar nyelvű támogatás
- Folyamatos továbbfejlesztés
Egy felület az egész cégnek.
Böngészőből és mobilról is elérhető, felhőben fut, minden adat egy helyen. Sötét és világos módban is.
Projektek egy pillantásra
Haladás, határidő, prioritás és felelős minden projektnél. A feladatok és a munkalapok a projekthez kötődnek, így látszik, hol tart a munka.
Amit a csapat nap mint nap használ.
Mobilon is teljes értékű
Nem külön, lebutított alkalmazás: a telefonon ugyanaz a rendszer fut, mint az irodában. A terepen dolgozó kolléga látja a feladatait, és azonnal rögzíti, amit elvégzett.
- Feladatok, projektek és munkalapok telefonról
- Ugyanazok az adatok, valós időben
- Böngészőből, telepítés nélkül
Sötét vagy világos, ahogy kényelmes
Ki-ki a saját ízlése szerint dolgozhat. A feladatok listában, táblán, naptárban vagy riportban is megnézhetők, és egy mozdulattal váltható közöttük.
- Lista, tábla, naptár és riport nézet
- Ismétlődő feladatok és időmérő
- Több feladat egyszerre, soronként felvíve
A munkalap a helyszínen elkészül, nem este az irodában.
A kolléga telefonról rögzíti az ügyfelet, a munkát, az anyagot és a kiszállást, az ügyfél pedig ott helyben aláír, vagy linken. A kész munkalap PDF-ben megy tovább, és egy kattintással számla vagy árajánlat lesz belőle. Nincs utólagos gépelés, nincs elveszett papír.
Gyors munkalap telefonon
Munkatípus, megnevezés, leírás és felhasznált anyag pár koppintással.
Aláírás és lezárás
Aláírás a helyszínen, vagy link az ügyfélnek, ha nincs jelen.
Tételek és feladatok
Anyag és munkadíj összesítővel, a feladatok haladásjelzővel.
Gyors munkalap
Ügyfél, munka típusa, leírás, munkaidő és km: telefonon egy perc alatt kész, utána jöhet a fotó és az aláírás.
Tételek
Anyag, munkadíj, kiszállás és egyéb tételek egységárral, ÁFA-val, nettó és bruttó összesítővel.
Kiszállás és km
Kiszállás dátuma és időpontja, km-óra állás, megtett út és utazási költség.
Feladatlista
Az elvégzendő lépések pipálható listája, haladásjelzővel: látszik, hol tart a munka.
Fotók előtte és utána
Képek a munkáról, amelyek a PDF-be és az ügyfélnek küldött munkalapra is rákerülnek.
Aláírás helyben vagy linken
Az ügyfél ujjal aláír a telefonon, vagy linket kap, és ott írja alá. Névvel, szerepkörrel, időbélyeggel.
Készletlevonás
A munkalapon felhasznált anyag a raktárkészletből levonható, így a raktár is naprakész marad.
PDF, számla, árajánlat
A kész munkalap PDF-ben letölthető és nyomtatható; egy kattintással számla vagy árajánlat készül belőle.
Mindig tudja, mi van raktáron, hol, és mennyi szabad belőle.
A raktárkezelés a YouCRM része, nem külön program: ugyanazok a termékek, beszállítók és ügyfelek, mint az ajánlatoknál és a megrendeléseknél. Több raktár, polcszintű raktárhelyek, és minden mozgás visszakereshetően naplózva.
Bevételezés
Beszállító, bizonylatszám, tételek beszerzési árral, összesítővel.
Átmozgatás
Forrás és cél raktár, elérhető mennyiség, saját bizonylatszám.
Termék készlete
Egy termék összes raktárban, elérhető és foglalt mennyiséggel.
Több raktár
Központi raktár, telephely, szervizautó: mindegyik készlete külön és összesítve is látszik.
Raktárhelyek
Polc, sor, rekesz (pl. A-1-01) minimum és maximum szinttel, kihasználtsággal.
Bevételezés
Beszállítóval, bizonylatszámmal és egységárral; a szállítólevél vagy számla fájlként csatolható.
Átmozgatás
Raktárak és raktárhelyek között, saját bizonylatszámmal, a cél raktárban azonnal frissül a készlet.
Kiadás és foglalás
Kiadás okkal (értékesítés, munka, belső felhasználás), a lefoglalt mennyiség pedig külön látszik a szabadon elérhetőtől.
Leltár és korrekció
Leltár telefonos vonalkód-olvasással, akár vak leltárként; lezáráskor jegyzőkönyv, az eltérés korrekcióként rögzül.
Minimum-figyelés
Jelzés, ha egy termék a minimum szint alá csökken, hogy időben lehessen rendelni.
Készletnapló
Ki, mikor, mit mozgatott: szűrés termékre, raktárra, típusra és időszakra, raktárankénti jelentéssel.
Csak azt vezetjük be, amire szüksége van.
A modulok szabadon kombinálhatók, és bármelyik bővíthető egyedi fejlesztéssel.
CRM és kapcsolatok
- Ügyfelek
- Lead-ek
- Beszállítók
- Ügyletek és pipeline
Raktár és készlet
- Több raktár és raktárhelyek
- Bevételezés és átmozgatás
- Foglalás, leltár, készletnapló
- Termékek és garancia
Értékesítés és pénzügy
- Árajánlatok
- AI-árajánlatok
- Megrendelések és szállítólevelek
- Számlázás NAV Online Számlával
Dokumentumok és folyamatok
- Sablonok és dokumentumtár
- Űrlapok és listák
- Vizuális Flow Builder
Munka és projektek
- Projektek és Projekt Board
- Feladatok: lista, tábla, naptár
- Munkalapok digitális aláírással
- Jelentések
Kapcsolódások
A NIS2-megfelelést is támogatja.
A NIS2 nem csak informatikai kérdés: dokumentálni kell az intézkedéseket, a beszállítókat és a felelősöket, és bizonyítani kell, hogy a szabályok működnek. A YouCRM-ben ez egy helyen, visszakereshetően vezethető.
Maga a rendszer is biztonságos
Jogosultságkezelés
Szerepkörök szerint dönthető el, ki mit láthat és mit módosíthat.
Naplózás
Visszakereshető, hogy ki, mikor és mit csinált a rendszerben.
Kétlépcsős azonosítás
A belépéshez a jelszó mellett egy második lépés is kell.
EU-s adattárolás és mentés
Az adatok EU-s szerveren, titkosítva, rendszeres mentéssel tárolódnak.
És segít a napi megfelelésben
- Az intézkedések feladatként futnak, felelőssel, határidővel és státusszal
- A szabályzatok és a bizonyítékok a dokumentumtárban, egy helyen
- A beszállítók nyilvántartása az ellátási lánc követéséhez
- Aláírt munkalapok az elvégzett munka igazolására
A YouCRM eszköz a megfeleléshez, önmagában nem tanúsít. A NIS2-felméréshez és a teljes felkészítéshez a Webissimo CyberControl szolgáltatását ajánljuk.
NIS2-felkészítés a CyberControllalÍgy lesz Excelből működő rendszer.
Bemutató és felmérés
20 perces online beszélgetés: megmutatjuk a rendszert, Ön elmondja, hogyan dolgoznak most.
1. hétTerv és ajánlat
Leírjuk, mi kerül be, mit fejlesztünk egyedileg, mennyi idő és mennyibe kerül. Rejtett költség nélkül.
1–2. hétBevezetés és adatköltöztetés
Beállítjuk a modulokat, átvisszük az adatokat, elkészítjük az egyedi fejlesztéseket.
2–4 hét, komplex esetben 2–3 hónapBetanítás és élesítés
Betanítjuk a csapatot, és együtt indítjuk élesben a rendszert.
élesítéskorTámogatás és továbbfejlesztés
Ahogy a cég változik, a rendszer is vele változik.
folyamatosanDobozos CRM vagy YouCRM?
Irányár most, pontos ajánlat a felmérés után.
A havidíj a cégre szól, nem felhasználónként számoljuk. Hogy pontosan mennyi, az attól függ, mire van szüksége.
A bevezetés tartalmazza a beállítást, az adatköltöztetést és a betanítást.
Az ár ettől függ
- Milyen funkciók kellenek (pl. munkalap, raktár, projektek, automatizálás)
- Hány felhasználó dolgozik a rendszerben
- Mennyi adatot kell átköltöztetni
- Kell-e integráció vagy egyedi fejlesztés
12 hónapos szerződésnél a bevezetés díjából 20% kedvezményt adunk.
Az árak tájékoztató jellegűek és változhatnak, a pontos árat a felmérés után adjuk meg. Minden ár nettó, az áfát nem tartalmazza.
Gyakori kérdések
Mennyibe kerül?
Havidíj: 14 900 Ft + áfa-tól. Bevezetés (egyszeri): 150 000 Ft + áfa-tól. A pontos árat a felmérés után adjuk meg, mert attól függ, milyen funkciók és hány felhasználó kell.
Mennyi idő a bevezetés?
Az alapbeállítás általában 2–4 hét, a sok egyedi fejlesztést igénylő rendszereknél 2–3 hónap. Az első beszélgetés után konkrét ütemtervet adunk.
Át tudják hozni az adatainkat Excelből vagy a régi rendszerből?
Igen. Excel- és CSV-fájlokból, más CRM-ekből és adatbázisokból is költöztetünk. Az adatokat ellenőrizzük, a duplikátumokat kiszűrjük, és csak akkor váltunk, ha minden a helyén van.
Össze lehet kötni a számlázóval és más rendszereinkkel?
Igen. A NAV Online Számla, a Számlázz.hu és a Billingo kapcsolat készen van, más rendszerekhez REST API-n, webhookokkal vagy egyedi fejlesztéssel kapcsolódunk.
Segít a YouCRM a NIS2-megfelelésben?
Igen. A rendszer jogosultságkezeléssel, naplózással, kétlépcsős azonosítással és EU-s, mentett adattárolással működik, és benne vezethetők az intézkedések, a beszállítók és a szabályzatok. A tanúsítást önmagában nem adja meg: a teljes NIS2-felkészítéshez a Webissimo CyberControl szolgáltatását ajánljuk.
Hogyan működik a munkalap a terepen?
A kolléga telefonról, böngészőből tölti ki: gyors munkalappal egy perc alatt rögzíti az ügyfelet, a munkát, a munkaidőt és a kiszállást, majd fotót készít, és az ügyfél ujjal aláír, vagy linken írja alá. A tételek, a feladatlista és a km is a munkalapon van, a kész munkalap PDF-ben megy az ügyfélnek, és számla vagy árajánlat készíthető belőle.
Van benne raktárkezelés?
Igen. Több raktár és polcszintű raktárhelyek, bevételezés beszállítóval és bizonylattal, átmozgatás, foglalás, leltár és korrekció, minimum-figyelés, valamint teljes készletnapló. Mivel a CRM része, ugyanazokkal a termékekkel és partnerekkel dolgozik, mint az ajánlatok és a megrendelések.
Kapunk betanítást?
Igen, a betanítás a bevezetés része: személyesen vagy online, a csapat szerepköreihez igazítva, írásos segédanyaggal.
Miben más, mint egy dobozos CRM?
Nem várjuk el, hogy a cég a szoftverhez igazodjon. A YouCRM moduljaiból azt vezetjük be, amire szükség van, és ami hiányzik, azt egyedileg fejlesztjük le — így a csapat valóban használni fogja.